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狆证解读乐通股份拟募资近44亿元升级互联

2019-07-14 01:06:31来源:励志吧0次阅读

本报 任明杰中证讯

乐通股份(002319,股吧)(002319)5月28日发布的非公开发行预案显示,公司拟以8.98元/股的价格非公开发行股票数量不超过48959.91万股,募集资金总额不超过439660万元,募集资金扣除发行费用后全部用于建设数据银行管理平台、移动数字营销综合服务平台、互联广告交易平台、媒体创意制作平台、数字营销基地建设、补充流动资金、偿还银行贷款等项目;收购九域互联100%的股权、普菲特100%的股份。公司表示,本次募投项目的实施,有利于公司持续在数字营销领域深化布局,打造综合型营销服务平台,成为多元媒介流量管理专家。

作为国内油墨龙头高端制造商,本次非公开发行的目的很大程度上在于公司意图将公司的“互联+”战略进行升级。

2015年5月,公司以现金收购了轩翔思悦75%的股权。收购完成后,公司的业务结构从单一的油墨生产转变为“线下高端制造+线上数字营销”双轮驱动的业务格局。通过上述收购,公司迅速获得了轩翔思悦的管理团队、媒介资源和运营经验,具备了深化布局数字营销产业链的基础。

本次非公开发行预案的推出也可谓“趁热打铁”,预案称,本次非公开发行完成后,公司将完善在数字营销领域的布局,拥有集创意策划、数据挖掘、精准投放、媒介整合、效果监测等全方位服务客户的能力,形成以大数据为底层支撑的数字营销交易平台,覆盖PC端和移动端的海量受众消费行为数据,通过数据的提炼和加工,满足不同广告主的营销诉求。此外,本次拟收购两家标的公司的业务结构、技术特点和媒介资源与轩翔思悦具有较高的协同性,与本次募投自建项目具有产业链互补性。

公司表示,本次非公开发行完成后,公司将形成较为完善的数字营销产业链,具备了在技术、客户、媒介三个维度进行高效整合的可能,可全方位介入客户供应链升级的更多环节。在媒介资源方面,九域互联是长尾流量的营销整合专家,聚合了海量的盟、吧等长尾流量资源;轩翔思悦拥有优质软件、视频类媒介资源,而普菲特是百度KA核心代理,拥有中国最大的搜索引擎投放资源,三家公司基本实现了线上全流量覆盖,既可以满足品牌广告主品牌传播的需求,也可以达到行业广告主和本地广告主精准投放的目的。随着数据银行中存储数据量的增加,公司可以实时洞悉主流消费群体的偏好走向等信息,可供公司客户从数据银行中提取,用于整个供应链升级过程,如指导反向生产、经济化库存,帮助客户做到精细化运营。而媒体创意制作平台使公司具备了在源头绑定大型广告主的能力,通过线上巨大的流量资源和精准营销能力,形成了完善的数字营销产业链,具备了深度参与客户供应链升级的基础,深化“互联+”的战略升级。

资料显示,乐通股份拥有众多大型品牌客户资源,是“可口可乐”、“联合利华”、“统一”、“哇哈哈”、“云烟”等知名企业产品包装物的主要油墨供应商,为客户提供的油墨产品作为品牌传播的营销介质。而随着移动互联时代的到来,互联技术的变革将导致产业链进行不断的升级,形成客户在转型期的痛点和服务盲区。公司正亟需对客户、媒介、产品和资源等进行新的整合,以打造“数字营销及供应链升级整合解决方案的服务商”。

对此,公司表示,本次非公开完成后,公司将对客户形成更为综合化的服务能力,搭建大数据服务基础设施平台,孵化从客户生产制造环节向渠道、营销环节延伸的能力,是未来实现成为客户供应链深度参与者的关键性战略卡位。

以客户资源的协同整合为例。预案称,公司是国内油墨生产的龙头企业之一,多年来积聚了海量的品牌客户,此类客户具有常年的品牌传播及营销需求,特征为营销投入持续、预算金额大,是数字营销服务商争相追逐的对象。普菲特服务的主要客户投放金额达到百度KA级别,涉及领域包括金融、地产、展会等;而九域互联和轩翔思悦拥有众多的互联行业客户或代理商,这些客户主要由品牌广告主和行业广告主组成。

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