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达安基因002030生物产业规划和手足口

2019-11-13 02:17:45来源:励志吧0次阅读

达安基因(002030):生物产业规划和手足口病成催化剂

,生物产业发展"十二五"规划将于6 月上报国务院。从此前出台的地方性产业发展规划来看,重点扶植对象为创新性的生物制药和现代中药企业。公司作为一家典型的创新性生物企业,具有中山大学的高校背景,显然是政策利好的最大受益者之一。考虑到规划的细则预计将在8 月份出台,此前规划出台的预期将成为公司股价的刺激因子。

股价催化剂之二--手足口病迎高峰,公司核酸检测独家产品是卖。

点。4 月我国手足口病月发病率和死亡率创出新高。随着 月高发季节的到来,今年手足口病的防控形式不容乐观。公司的手足口病PCR诊断试剂盒属于独家产品,将有望受益。目前手足口病相关的投资标的不多,公司的PCR诊断试剂盒独家产品有望成为一个不错的卖点。

从基本面来看,公司立足于核酸诊断试剂,将逐步实现产业链延伸,具备了持续快速增长的实力。公司在核心业务核酸诊断试剂领域具备了核心竞争优势,市场龙头地位巩固。在此基础上,公司致力于整个诊断试剂产业链的延伸目前已拥有PCR、TRF、免疫、TCT、仪器和生化6条生产线,并涉足临床检验、食品安全检验等下游应用领域,初步实现了诊断领域的上下游一体化,协同作用明显。而且公司未来存在核酸血筛和临检业务爆发式增长的潜力。

盈利预测及投资评级:不考虑核酸血筛市场的收益,我们预测达安基因 年EPS 分别为0.27 元、0.38 元和0.53 元。若考虑核酸血筛,则公司 年EPS为0.28元、0.48元和0.73元。公司在整个诊断试剂产业链基本面持续向好的前提下,未来存在核酸血筛和临检业务爆发式增长的潜力。公司2011年和2012年PE分别为27倍和18倍,估值合理,但考虑到公司未来拥有诸多股价刺激因素,我们上调公司的投资评级至"买入",6 个月目标价17.10 元。公司已具备持续快速增长的实力,建议长期关注。

风险提示:新产品推广风险;血筛市场启动延缓;临检业务开拓慢于预期。

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